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文径网络首页 > 金汉唐资产 > 债权处置 > 新一轮偿债高峰来临 房企纷纷扎堆融资用于偿债

新一轮偿债高峰来临 房企纷纷扎堆融资用于偿债

2020-7-16   源自:金汉唐资产股权收购债权处置管理系统
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旭辉控股集团2020年7月14日公告称,公司及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立了购买协议,发行于2025年到期的3亿美元优先票据,票面利率为5.95%。预计所得款净额约为2.97亿美元,拟将其用作现有债务再融资。近期,融创中国、阳光城、绿城中国等都超过10家房企发布了融资方案,融资多用于偿债。

 

多种方式融资

 

亿翰智库统计数据显示,上周亿翰智库监测的50房企融资规模为142.9亿元,海外债融资成本均值为11.5%。

 

绿城中国7月13日公告称,已向港交所提出申请,并获批发行于2025年到期的3亿美元优先票据。根据绿城中国7月7日公告披露,拟将该笔债券发行所得额用于现有债务的再融资。

 

佳兆业集团7月9日公告,公司拟将发行债券所得额用于一年内到期的中长期境外债务再融资。根据公告,公司本次拟发行两只债券,包括于2025年到期的3亿美元优先票据,票面利率为11.25%;于2023年到期的4亿美元优先票据,票面利率为9.75%。Wind数据显示,佳兆业集团此前已发行了2只企业债。

 

除了海外债,房企开展了多种融资方式。7月3日,中国金茂与配售代理订立配售协议,共配售约6.02亿股新股。公告披露,公司拟将募资所得款项净额用作竞投土地、偿还债务等。

 

7月9日,深交所披露,五矿-光大-中交第1-X期资产支持专项计划项目状态更新为“已通过”。拟发行金额为20亿元,债券类别为ABS,发行人是中交地产。

 

此外,美的置业7月9日披露了发行第三批公司债计划,龙湖集团7月8日公布了发行2020年第一期中期票据计划。

 

据不完全统计,上周房企合计发行16只公司境内债,合计发行规模达到180亿元。

 

新一轮偿债高峰

 

上周房企融资用途多属“借旧还新”。房企扎堆融资的背后是新一轮偿债高峰。

 

克而瑞研究中心数据显示,7月份房企将有32笔债券到期,金额共计为554.84亿元,环比大幅上涨91%。

 

Wind数据显示,2020年6-12月到期的内地房企美元债共计64只,合计204.37亿美元。其中,6月、8月、11月到期债券居多。

 

6月期间,房企集中出现一波配股融资潮,融资目的多提及偿债,如万科企业6月4日公告称,拟配售3.1559亿股新H股,拟将所得款项净额用于偿还公司境外债务性融资。

 

贝壳研究院报告指出,2020年下半年房企债券融资偿还将迎高峰期,境内外融资债券到期规模约为5588亿元,同比增长58%。据贝壳研究院预计,未来2-3年债务置换和融资需求将不断增大。根据中信证券研报,未来三年地产行业美元债到期规模分别是348亿美元、478亿美元和339亿美元。

 

诸葛找房数据研究中心分析师陈霄表示,目前整体融资环境相对乐观,融资成本较低,对于房企来说是一个融资窗口期。有业内人士称,除了下半年偿债高峰期因素外,趁着最后的窗口期抓紧发债融资是房企6、7月份频频发力的原因之一。

 

6月24日,银保监会印发《关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作的通知》,房地产行业是突出领域。

 

日前,建设银行三分支机构收到合计罚款175万元,被罚原因就包括违规为房地产企业办理融资业务。工商银行大连沙河口支行因房地产贷款贷前调查不尽职,导致贷款资金被挪用,被罚50万元。陈霄告诉记者,金融监管不断升级,下半年融资环境面临收紧。

 

以上信息由CCRRN金汉唐资产整理

 

原标题:偿债压力大 房企扎堆融资

 

 

本文来源:中证网      文径网络资产中心:刘红娟 尹维维 编辑      刘真 方俊 审核  

 

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